دختری نوجوان به نام بورلی مودی، به طور اتفاقی، نوار کاستی را خراب می کند که به مادر مرحومش تعلق داشته است. در ادامه، او به سختی تلاش می کند تا همه آهنگ های ضبط شده روی آن نوار کاست را پیدا کند و ...

وقتی مامور سابق عملیاتهای سیاه "تام استیل" و همکارش "منینگ" ماموریت پیدا می کنند تا یک زندانی پیر را انتقال دهند با دو زندانبان مرمروز روبرو می شوند...